Plan du cours
Bienvenue et objectifs
Sondage en direct sur l'utilisation actuelle de l'IA et vérification du type de licence Copilot de chaque participant, pour adapter le rythme et les exemples.
Copilot pour la finance – D'un usage occasionnel à une pratique quotidienne constante
Sujets
• Copilot Chat vs Microsoft 365 Copilot : ce que vous obtenez avec chaque version
• Copilot à travers les applications Microsoft 365 les plus utilisées par les équipes financières
• Où la version Premium apporte des capacités supplémentaires et quand la mise à niveau est justifiée
• Mise en place d'une routine d'utilisation quotidienne personnelle
Exercice pratique (identique pour Basic et Premium)
• Les participants auditeront leurs tâches financières quotidiennes et identifieront où Copilot peut être appliqué immédiatement
Formulation avancée de requêtes pour les tâches financières
Sujets
• Structure des requêtes pour l'exactitude financière
• Fournir à Copilot le contexte et les contraintes appropriés
• Itération et affinement des résultats
• Éviter les erreurs courantes dans les sorties numériques
Exercice pratique (identique pour Basic et Premium, dans Copilot Chat)
• Les participants reformuleront des requêtes faibles en requêtes fortes en utilisant leurs propres scénarios financiers et compareront les sorties
Excel – Rapprochement de données et nettoyage
Sujets
• Utiliser Copilot pour repérer les écarts et anomalies
• Nettoyer et standardiser des jeux de données désorganisés
• Automatiser les contrôles répétitifs (fonctionnalité complète uniquement pour la version Premium)
Exercice pratique (flux de travail dual)
• Premium : rapprocher un jeu de données à deux sources directement dans Excel, avec Copilot intégré
• Basic : télécharger le fichier xlsx dans Copilot Chat, générer le rapport d'écarts et appliquer les corrections dans Excel selon les instructions reçues
• Livrable partagé : un processus documenté et réutilisable à rapporter au bureau
Excel – Prévision et budgétisation
Sujets
• Construire des scénarios de prévision avec l'assistance de Copilot
• Tester les hypothèses budgétaires
• Expliquer en termes clairs les moteurs des écarts (variance drivers)
Exercice pratique (flux de travail dual)
• Premium : construire et ajuster un modèle de prévision simple directement dans Excel, tester deux scénarios avec Copilot
• Basic : télécharger le modèle dans Copilot Chat, générer et comparer les deux scénarios dans le chat, puis transférer les résultats dans le modèle Excel
Reporting financier et communication exécutive
Sujets
• Transformer des analyses brutes en rapports de gestion clairs
• Résumer les résultats financiers pour les parties prenantes non financières
• Rédiger des commentaires prêts pour la direction avec Copilot
Exercice pratique (flux de travail dual)
• Premium : rédiger le résumé exécutif directement dans Word, avec Copilot intégré
• Basic : générer les commentaires dans Copilot Chat et finaliser le document dans Word
• Livrable partagé : un résumé exécutif d'une page basé sur un jeu de données utilisé plus tôt dans la journée
Récapitulatif, test de connaissances et plan d'action personnel
Résultats attendus
À la fin de la journée, les participants seront capables de :
• Rédiger des requêtes (prompts) constamment solides pour les tâches financières
• Rapprocher et nettoyer les données plus rapidement avec Copilot, quelle que soit la licence
• Construire et tester des scénarios de prévision et de budgétisation avec le soutien de l'IA
• Produire des rapports et résumés clairs, prêts pour la direction
• Savoir exactement ce qu'ils peuvent accomplir avec leur licence actuelle et quand une mise à niveau vers Premium est justifiée
• Appliquer immédiatement à leur bureau un plan d'action personnel et des exemples de requêtes réutilisables
Pré requis
- Compte professionnel ou entreprise Microsoft 365 actif avec accès à l'application Copilot Chat (obligatoire pour tous les participants, qu'ils aient une licence Basic ou Premium)
- Optionnel : Licence Microsoft 365 Copilot (Premium) activée dans Excel, Word et Outlook, pour le flux de travail intégré
- Compétences intermédiaires en Excel : formules, tableaux, tableaux croisés dynamiques
- Familiarité de base avec les outils de chat IA
- Connexion internet stable (la session est dispensée en ligne)
Public cible
Professionnels de la finance utilisant déjà l'IA dans leurs fonctions, y compris les analystes financiers, les spécialistes FP&A (Finances prévisionnelles et analyse), les contrôleurs de gestion et les comptables. Niveau d'expérience mixte, allant des utilisateurs occasionnels confiants aux utilisateurs quotidiens souhaitant aller plus loin
Nos clients témoignent (1)
Le formateur était très compétent et facile à aborder
Gareth Gird - Teleflex Medical Europe Ltd
Formation - Copilot for Finance and Accounting Professionals
Traduction automatique