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 Durée 7 heures (1 jours)

Plan du cours

Fondamentaux de la configuration

  • Création et personnalisation d'objets standards et personnalisés
  • Ajout de champs, de règles de validation et de types d'enregistrements
  • Configuration des mises en page et des mises en page compactes

Object Manager & Lightning App Builder

  • Utilisation d'Object Manager pour gérer le schéma et les relations
  • Création de pages Lightning avec l'App Builder
  • Création d'applications Lightning et de la navigation

Flux de travail et automatisation des processus

  • Vue d'ensemble des outils d'automatisation : Workflow, Process Builder et Flow
  • Conception de Flux déclenchés par enregistrement pour des scénarios courants
  • Pratique : création d'un Flux de base pour une approbation ou une notification

Productivité et collaboration

  • Utilisation de Chatter et des chronologies d'activité pour la collaboration d'équipe
  • Intégrations de productivité : e-mail, calendrier et mobile
  • Personnalisation de l'expérience Lightning pour les utilisateurs

Rapports et tableaux de bord

  • Création de rapports en tableau, récapitulatifs et matriciels
  • Construction de tableaux de bord et utilisation des filtres
  • Planification des rapports et inscription des utilisateurs

Sécurité, partage et accès

  • Comprendre les profils, les ensembles de permissions et les rôles
  • Partage au niveau des enregistrements et règles de partage
  • Meilleures pratiques pour sécuriser les données de l'organisation

Labo pratique : Scénario de bout en bout

  • Configuration des objets et des pages pour un processus métier d'exemple
  • Mise en œuvre d'automatisations et création de rapports/tableaux de bord
  • Présentation et révision de la solution avec les pairs et le formateur

Dépannage et optimisation

  • Écueils courants de configuration et comment les résoudre
  • Astuces de performance pour les Flux et les mises en page
  • Ressources pour une formation continue et chemins Trailhead

Résumé et prochaines étapes

Pré requis

  • Connaissances de base des concepts CRM
  • À l'aise avec l'utilisation d'applications web et de formulaires
  • Accès à un compte Salesforce pour la pratique

Public cible

  • Administrateurs nouvellement arrivés sur Salesforce
  • Analystes métier et utilisateurs avancés
  • Chefs d'équipe des ventes et du service responsables des processus

Nombre de participants


Prix par participant

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