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Durée 7 heures (1 jours)
Plan du cours
Fondamentaux de la configuration
- Création et personnalisation d'objets standards et personnalisés
- Ajout de champs, de règles de validation et de types d'enregistrements
- Configuration des mises en page et des mises en page compactes
Object Manager & Lightning App Builder
- Utilisation d'Object Manager pour gérer le schéma et les relations
- Création de pages Lightning avec l'App Builder
- Création d'applications Lightning et de la navigation
Flux de travail et automatisation des processus
- Vue d'ensemble des outils d'automatisation : Workflow, Process Builder et Flow
- Conception de Flux déclenchés par enregistrement pour des scénarios courants
- Pratique : création d'un Flux de base pour une approbation ou une notification
Productivité et collaboration
- Utilisation de Chatter et des chronologies d'activité pour la collaboration d'équipe
- Intégrations de productivité : e-mail, calendrier et mobile
- Personnalisation de l'expérience Lightning pour les utilisateurs
Rapports et tableaux de bord
- Création de rapports en tableau, récapitulatifs et matriciels
- Construction de tableaux de bord et utilisation des filtres
- Planification des rapports et inscription des utilisateurs
Sécurité, partage et accès
- Comprendre les profils, les ensembles de permissions et les rôles
- Partage au niveau des enregistrements et règles de partage
- Meilleures pratiques pour sécuriser les données de l'organisation
Labo pratique : Scénario de bout en bout
- Configuration des objets et des pages pour un processus métier d'exemple
- Mise en œuvre d'automatisations et création de rapports/tableaux de bord
- Présentation et révision de la solution avec les pairs et le formateur
Dépannage et optimisation
- Écueils courants de configuration et comment les résoudre
- Astuces de performance pour les Flux et les mises en page
- Ressources pour une formation continue et chemins Trailhead
Résumé et prochaines étapes
Pré requis
- Connaissances de base des concepts CRM
- À l'aise avec l'utilisation d'applications web et de formulaires
- Accès à un compte Salesforce pour la pratique
Public cible
- Administrateurs nouvellement arrivés sur Salesforce
- Analystes métier et utilisateurs avancés
- Chefs d'équipe des ventes et du service responsables des processus
Nos clients témoignent (2)
partie pratique
irina filip - True Lens Services Ltd
Formation - Salesforce for End Users
Traduction automatique
La manière d'interagir avec les étudiants
izabela - BCA Polska Sp. z.o.o.
Formation - Salesforce for Sales and Administration
Traduction automatique