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Plan du cours

Introduction à Salesforce pour l'assurance et le leasing

  • Présentation de Salesforce Financial Services Cloud
  • Concepts clés : Comptes, Contacts, Opportunités, Polices
  • Modèles de données spécifiques à l'industrie et extensions

Cotation des ventes d'assurance (Quote Rate Apply)

  • Offres de produits et structures de cotation
  • Tableaux de tarifs, règles de remise et processus d'approbation
  • Capture des besoins des clients et configurations de pré-vente

Collecte des besoins et configuration du système

  • Capture des besoins métier et traduction en logique système
  • Utilisation d'objets personnalisés, de flux et d'automatisations
  • Configurations de sécurité et d'accès pour les rôles d'assurance

Gestion des sinistres et services post-vente

  • Flux de travail et automatisation des sinistres
  • Inscription aux événements et logique de validation
  • Processus de paiement automatique et de règlement

Administration des polices d'assurance (IPA)

  • Modélisation du cycle de vie des polices trans-sectoriel
  • Versionnage des polices, renouvellements et résiliations
  • Personnalisations pour la conformité réglementaire régionale

Intégration et reporting

  • Intégration de données avec des systèmes externes (par ex., actuariat, finances)
  • Tableaux de bord et indicateurs clés de performance (KPI) pour les opérations d'assurance
  • Génération de rapports pour le souscription, les sinistres et la conformité

Résumé et prochaines étapes

Pré requis

  • Familiarité de base avec les concepts CRM
  • Comprendre les flux de travail de l'assurance et/ou du leasing
  • Certaine expérience avec la plateforme Salesforce ou des outils similaires est souhaitable

Public cible

  • Développeurs Salesforce travaillant dans l'industrie de l'assurance ou du leasing
  • Gestionnaires de produit responsables des offres d'assurance
  • Professionnels de l'informatique soutenant l'administration des polices et les services post-vente
 21 Heures

Nombre de participants


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