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Plan du cours
Introduction à Salesforce pour l'assurance et le leasing
- Présentation de Salesforce Financial Services Cloud
- Concepts clés : Comptes, Contacts, Opportunités, Polices
- Modèles de données spécifiques à l'industrie et extensions
Cotation des ventes d'assurance (Quote Rate Apply)
- Offres de produits et structures de cotation
- Tableaux de tarifs, règles de remise et processus d'approbation
- Capture des besoins des clients et configurations de pré-vente
Collecte des besoins et configuration du système
- Capture des besoins métier et traduction en logique système
- Utilisation d'objets personnalisés, de flux et d'automatisations
- Configurations de sécurité et d'accès pour les rôles d'assurance
Gestion des sinistres et services post-vente
- Flux de travail et automatisation des sinistres
- Inscription aux événements et logique de validation
- Processus de paiement automatique et de règlement
Administration des polices d'assurance (IPA)
- Modélisation du cycle de vie des polices trans-sectoriel
- Versionnage des polices, renouvellements et résiliations
- Personnalisations pour la conformité réglementaire régionale
Intégration et reporting
- Intégration de données avec des systèmes externes (par ex., actuariat, finances)
- Tableaux de bord et indicateurs clés de performance (KPI) pour les opérations d'assurance
- Génération de rapports pour le souscription, les sinistres et la conformité
Résumé et prochaines étapes
Pré requis
- Familiarité de base avec les concepts CRM
- Comprendre les flux de travail de l'assurance et/ou du leasing
- Certaine expérience avec la plateforme Salesforce ou des outils similaires est souhaitable
Public cible
- Développeurs Salesforce travaillant dans l'industrie de l'assurance ou du leasing
- Gestionnaires de produit responsables des offres d'assurance
- Professionnels de l'informatique soutenant l'administration des polices et les services post-vente
21 Heures
Nos clients témoignent (2)
partie pratique
irina filip - True Lens Services Ltd
Formation - Salesforce for End Users
Traduction automatique
La manière d'interagir avec les étudiants
izabela - BCA Polska Sp. z.o.o.
Formation - Salesforce for Sales and Administration
Traduction automatique