Formation Zoho CRM : Administration, personnalisation et exploitation

Introduction à Zoho CRM

• Fonctionnalités principales et valeur ajoutée métier
• Navigation de l'interface et structure des modules
• Types d'utilisateurs et gestion des accès

Gestion des prospects et des contacts

• Création et qualification des prospects
• Conversion des prospects en opportunités
• Maintien des enregistrements de comptes et de contacts

Personnalisation et configuration

• Champs et modules personnalisés
• Mise en page et vues
• Automatisation par flux de travail, règles et actions

Rapports et tableaux de bord pour l'analyse

• Création et personnalisation des rapports
• Construction et interprétation des tableaux de bord
• Filtrage, groupement et analyse des KPI

Contrôle des changements et gouvernance

• Suivi des versions des personnalisations
• Journaux d'audit et suivi des activités
• Bonnes pratiques pour la documentation des processus et les flux d'approbation

Gestion des données et importation/exportation

• Importation de prospects, de contacts et d'autres enregistrements
• Déduplication et nettoyage des données
• Outils de sauvegarde et de migration des données

Intégration et extension

• Intégration de Zoho CRM avec la suite Zoho (p. ex., Campaigns, Books)
• Intégration d'applications tierces (p. ex., Google Workspace, Outlook)
• Utilisation des API et des Webhooks (aperçu)

Surveillance, support et amélioration

• Surveillance de l'activité des utilisateurs et des performances système
• Outils d'administration et ressources de support
• Planification de la montée en charge et de l'amélioration continue

Résumé et prochaines étapes