Plan du cours
Introduction à Monday.com
- Vue d'ensemble de Monday.com
- Fonctionnalités et modules clés (WorkManagement, CRM et WorkForms)
- Personnalisation de Monday pour différents domaines opérationnels (ventes, marketing, RH, gestion de projet, etc.)
- Comprendre l'interface de Monday : tableaux, éléments et colonnes
Automatiser les Database et les flux de travail
- Passer d'une base de données manuelle à une base de données automatisée
- Construire des tableaux pour le suivi des données dans différents départements
- Personnaliser les colonnes en fonction des besoins spécifiques de l'entreprise (ventes, suivi de projet, RH)
- Automatiser la saisie et la mise à jour des données
- Utilisation de l'automatisation pour gérer les tâches répétitives (par exemple, suivi des courriels, attribution des tâches)
- Exercice pratique : mise en place d'un tableau pour le suivi spécifique d'un service (par exemple, gestion de projet, pipeline de vente)
Intégration de WhatsApp via une API externe
- Introduction aux API externes pour WhatsApp
- Vue d'ensemble des possibilités d'intégration de l'API WhatsApp pour différentes fonctions de l'entreprise
- Connecter WhatsApp à Monday
- Maintenir la communication avec les clients, les membres de l'équipe ou les prospects en temps réel
- Automatiser les réponses et les suivis à l'aide de déclencheurs
- Exercice pratique : mise en place d'un flux de travail API WhatsApp pour la communication avec les clients ou l'équipe interne
Gérer les statuts des clients ou des projets
- Définition de statuts personnalisés pour différents domaines (par exemple, ventes, RH, marketing, projets)
- Création de colonnes de statut personnalisées pour les flux de travail (par exemple, statut du lead, progression du projet, achèvement de la tâche)
- Automatiser les mises à jour de statut
- Définir des alertes et des notifications basées sur les changements de statut
- Exercice pratique : mise en œuvre d'un flux de mise à jour du statut pour gérer les relations avec les clients ou l'avancement d'un projet
Utiliser l'ensemble des fonctionnalités de Monday
- TravailManagement pour les équipes interdépartementales
- Attribution de tâches et de délais, suivi de l'avancement des travaux dans les différents services
- Création d'une automatisation pour les rappels de délais et les mises à jour de tâches
- CRM : gestion des prospects et des relations
- Organiser les informations sur les prospects/clients et l'historique des interactions pour n'importe quel secteur d'activité
- Création d'automatismes pour la prospection de clients, le suivi des ventes ou les mises à jour de services
- WorkForms : automatisation de la collecte de données
- Création de formulaires personnalisés pour la collecte de données internes ou relatives aux clients
- Intégration de formulaires avec des flux de travail pour mettre à jour automatiquement les bases de données
- Exercice pratique : utilisation de WorkForms pour créer un formulaire de collecte de données et le connecter à un flux de travail spécifique à un service.
Meilleures pratiques pour l'automatisation multi-domaines
- Optimisation Monday.com des flux de travail pour différentes fonctions de l'entreprise
- Ventes, marketing, RH, gestion de projet, etc.
- Conseils pour une automatisation et une intégration efficaces
- Défis communs et dépannage
- Session de questions-réponses
Résumé et prochaines étapes
Pré requis
- Familiarité avec l'utilisation d'applications basées sur le web
- Compétences informatiques de base
Public
- Chefs d'entreprise
- Chefs d'équipe
- Administrateurs CRM
Nos clients témoignent (4)
Sujets applicables et il a parlé de manière claire et concise.
Brandon - Aptus Court Reporting LLC
Formation - Zoho CRM: Administration, Customization, and Operations
Traduction automatique
Des opportunités de travailler à notre rythme, beaucoup de questions ont été répondues, formateur agréable
- Chester Beatty
Formation - HubSpot CRM
Traduction automatique
le fait qu'il ait adapté nos besoins
mihaela
Formation - Odoo for Managers
Traduction automatique
Des exercices et le fait que l'animateur ait pu répondre à toutes mes questions.
Mothibi - National Youth Development Agency
Formation - Odoo for Developers
Traduction automatique