Plan du cours
Fondements de l'IA pour la WealthTech
- Aperçu du paysage innovant en WealthTech
- Technologies IA de base : apprentissage supervisé, NLP, systèmes de recommandation
- Roboadvisors vs modèles d'advice hybrides
Recommandations Financières Personalisées
- Comprendre la segmentation et le profilage des utilisateurs
- Finance comportementale : sources de données et modélisation de l'intention utilisateur
- Moteurs de recommandation pour les objectifs financiers et portefeuilles
Langage Naturel et Conversational AI
- NLP pour l'analyse des sentiments des investisseurs et interactions clients
- Ingénierie de requêtes pour les assistants en conseil financier
- Chatbots, assistants vocaux et plateformes de support hybrides
Conception de Portefeuille Améliorée par l'IA
- Profilage des risques en utilisant l'apprentissage automatique
- Rebalancement dynamique des portefeuilles avec IA
- Intégration de contraintes ESG et personnalisées dans les modèles d'IA
Expérience Utilisateur et Engagement
- Conception d'interfaces pour la transparence et la confiance
- IA explicable dans les outils client-facing
- Tableaux de bord financiers personnels et gamification
Conformité, Éthique et Régulation
- Cadres réglementaires pour les services d'advice numérique (par exemple, MiFID II, SEC)
- Éthique dans le conseil algorithmique : biais, adaptabilité et équité
- Contrôlabilité et documentation des modèles en WealthTech
Construction de la Stack d'Advisory Intelligent
- Architecture technologique pour les plateformes de richesse basées sur l'IA
- Développement interne vs intégration avec des fournisseurs fintech
- Tendances futures : hyper-personnalisation, interfaces génératives, intégration LLM
Résumé et Prochaines Étapes
Pré requis
- Une compréhension des concepts de conseil financier et de gestion de patrimoine
- Expérience avec les produits financiers numériques ou l'analyse de données
- Familiarité de base avec Python ou outils de données similaires
Public cible
- Professionnels de la gestion de patrimoine
- Conseillers financiers
- Concepteurs de produits
Nos clients témoignent (1)
J'ai beaucoup apprécié la façon dont le formateur a présenté tout le contenu. J'ai compris tout, même si Finance n'est pas mon domaine, il s'est assuré que chaque participant était sur la même longueur d'onde, tout en respectant le temps imparti. Les exercices étaient bien espacés. La communication avec les participants était toujours présente. Le matériel était parfait, ni trop ni trop peu. Il a très bien développé les sujets un peu plus complexes pour que tout le monde puisse les comprendre.
Diana
Formation - ChatGPT for Finance
Traduction automatique