Merci d'avoir envoyé votre demande ! Un membre de notre équipe vous contactera sous peu.
Merci d'avoir envoyé votre réservation ! Un membre de notre équipe vous contactera sous peu.
Plan du cours
Fondamentaux de l'IA pour le WealthTech
- Aperçu du paysage de l'innovation en WealthTech
- Technologies IA clés : apprentissage supervisé, NLP, systèmes de recommandation
- Robo-conseillers vs modèles de conseil hybrides
Recommandations financières personnalisées
- Comprendre la segmentation et le profilage des utilisateurs
- Finance comportementale : sources de données et modélisation de l'intention utilisateur
- Moteurs de recommandation pour les objectifs financiers et les portefeuilles
Langage naturel et IA conversationnelle
- NLP pour le sentiment des investisseurs et les interactions clients
- Ingénierie des prompts pour les assistants de conseil financier
- Chatbots, assistants vocaux et plateformes de support hybrides
Conception de portefeuille améliorée par l'IA
- Profil de risque à l'aide de l'apprentissage automatique
- Rééquilibrage dynamique des portefeuilles avec l'IA
- Intégration des critères ESG et des contraintes personnalisées dans les modèles IA
Expérience utilisateur et engagement
- Conception d'interfaces pour la transparence et la confiance
- IA explicable dans les outils destinés aux clients
- Tableaux de bord de finance personnelle et gamification
Conformité, éthique et réglementation
- Cadre réglementaire pour les services de conseil numérique (par exemple MiFID II, SEC)
- Éthique dans les conseils algorithmiques : biais, adéquation et équité
- Traçabilité et documentation des modèles dans le WealthTech
Construction de la pile de conseil intelligent
- Architecture technologique pour les plateformes de patrimoine basées sur l'IA
- Développement interne vs intégration avec des fournisseurs fintech
- Tendances futures : hyper-personnalisation, interfaces génératives, intégration des LLM
Résumé et prochaines étapes
Pré requis
- Une compréhension des concepts de conseil financier et de gestion de patrimoine
- De l'expérience avec les produits financiers digitaux ou l'analyse de données
- Une familiarité de base avec Python ou des outils de données similaires
Public cible
- Professionnels de la gestion de patrimoine
- Conseillers financiers
- Concepteurs de produits
14 Heures
Nos clients témoignent (1)
J'ai déjà quelques rapports dont je me souviens, et j'utiliserai certains des invites examinées aujourd'hui.
Kelly Cotham
Formation - Copilot for Finance and Accounting Professionals
Traduction automatique
